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结论：预计 2025 年下半年镍价总(zong)体呈现(xian)宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之(zhi)间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主(zhu)。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工(gong)産(chǎn)品價(jia)格指數(shù)上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上(shang)行7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月(yue)化工産品價格指數月環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工(gong)品期貨價格多數下(xia)跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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中光学3月3日在互动(dong)平台表示，公(gong)司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司(si)玻璃(li)晶圆产品主要分(fen)为(wei)显示玻璃晶圆、衬底玻(bo)璃晶圆和深加工(gong)玻(bo)璃晶圆三类，其(qi)中显示玻璃晶圆(yuan)再裁(cai)剪切割后可制成AR光(guang)波导，最终用作AR镜片材料。

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1、配置(zhi)层(ceng)面，短期(qi)把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会(hui)。中期来(lai)看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是(shi)成长风格的(de)一个(ge)中期拐点。此外，中期依(yi)然看(kan)好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新(xin)消费公司。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二(er)季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈(ying)利(li)或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。