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2、1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和(he)交易焦点在(zai)于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔(bi)者(zhe)认为特(te)朗普政(zheng)策的影响(xiang)在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现(xian)精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度(du)对全球(qiu)供(gong)求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜(tong)表现；二是(shi)，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全球的经济增速下(xia)调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求(qiu)增速也有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正(zheng)日益混(hun)乱，地(di)缘政治风(feng)险(xian)扩散也(ye)意味(wei)着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能(neng)成为国内品种交易的一部分。