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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🩱🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭👅🍓🥭🍒，财政指数的发力和消费的韧性👚🤍💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🍅🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🥕🩲🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🍄😠💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒👝🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲🥦，资产荒趋势依然存在😠🥬🥿🍈🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆，类似现象在2020年也出现过🥥🍄🧅👠🎒，我们称之为牛市阶段II🍓💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🍎。

2、流动性1500股票池中🍌，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)😻💋🥕🍍🩱、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🧡🍓。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍎🥭、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。