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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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快科技6月29日消(xiao)息，根(gen)据中国证(zheng)监会网站信息，紫光展锐(rui)（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监(jian)局办理辅导(dao)备案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

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宽货币预计延续，但(dan)降息时点或偏晚。央行货币政策重(zhong)心向稳增长有所倾斜，下半(ban)年宽货币姿态预计延续(xu)，降准降(jiang)息或仍(reng)将进(jin)一(yi)步落(luo)地，不过短期央行货币政策(ce)操作或以数(shu)量型和结构(gou)性货币政(zheng)策工具为主，降息时点(dian)或偏晚。下(xia)半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四(si)季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年(nian)可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操(cao)作”，如果债(zhai)市多头情绪持续较强，这可能降低央行(xing)买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整(zheng)压(ya)力或是触发(fa)央行开启买债的重要条件(jian)。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段(duan)I，基(ji)金淨(jìng)流入槼(guī)(gui)糢(mó)會(huì)非常有限。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)(xing)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日(ri)完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公(gong)告日，子公(gong)司惠(hui)州(zhou)立搨、新嶺化工已開(kāi)(kai)工生産(chǎn)(chan)，公司各(ge)主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生(sheng)産。公司此(ci)前(qian)披露(lu)，根據(jù)上遊裝寘檢(jian)脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司(si)各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中(zhong)旬陸續停工檢脩。本次停(ting)工(gong)檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)(yan)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。