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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍓🩳😈🍉💝、需求💕、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🥬👙👘💖。目前看，供应端面积基本如期👡🧡💞，美豆单产出现大幅调整概率低🥥🥿，加菜籽👞、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍌。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💖👞👢，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话😈💖，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期💛🍓。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🥦，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🥒🍆，饲料消费同比增加🍄🥑。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨💘🍄🧅，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🩰，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院(yuan)灋(fǎ)案(an)在未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手(shou)段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普 2017 年的(de)所(suo)得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🎒🩳。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽🥝😈🍌，资金面整体宽松👡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧅👚👠😻；市场风险偏好有所改善🥑👚，融资资金净流入规模扩大🎒🥬🍍🥕👄。资金需求端😠🥭，重要股东净减持规模扩大🩳👿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👙👠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👅。

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2、全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续(xu)。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降(jiang)息交易；国(guo)内方面，受益(yi)于中(zhong)长期(qi)资金(jin)的持续(xu)入市，年初至今(jin)A股指(zhi)数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升(sheng)。