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成份股方面(mian)，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘(pan)，宏达股份(fen)大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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源想集团（08401）发(fa)布(bu)公告，将业(ye)务扩展至潮流玩(wan)具(ju)行业(ye)，包括但不(bu)限于流行玩具的(de)广告及市场(chang)推广；潮流玩具的销(xiao)售；知识产权(quan)营运；及创意设计。此策略性举动旨在(zai)增加公司的收(shou)益来源、与现有广告服务缔造协同效应，并为公司的股东提升价值。随着流行玩具(ju)的日(ri)益普及，公司看到捕捉市场增长并在此充满活力(li)的行业中蓬勃发展的重大机遇。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍇🥝，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💟、PCB）💘、游戏、军工👚、出口（摩托车🥭、风电等）👙😠👢🥝，业绩是7月超额收益的主要来源之一👗。

2、過(guò)去今年7月政治(zhi)跼(jú)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的(de)定調(diào)對(dui)于(yu)后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影(ying)響(xiǎng)，目前的(de)經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)(shi)下半年的預(yù)期目前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值(zhi)得關註。