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但另一方面💞，小盘股当前“高拥挤👅💓💔、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🍌🩳，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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5月降(jiang)準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)尤其(qi)昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地(di)觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)(jiao)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)(guo)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除(chu)央行(xing)繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可(ke)能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)重(zhong)啟(qǐ)降息(xi)前(qian)后。此外高(gao)基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可(ke)能。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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