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后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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