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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🍄，但矿价和氧化铝底部或有博弈🧡💗🥕。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待💯💗，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍌👙、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🤬🥑、各类主题机会活跃🍎😻🧅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👜🍌。但战术层面🩱🍄🥬🌽，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍆🩰🥿🎒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥻，突破前可能还需要震荡一段时间💝。2014年7月突破后的牛市💕🥿👄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍆💞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍒🥿🍎🍍。与此同时👛👗🥑🧄💖，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💯🍄💛，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🎒💝🍑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。