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2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对(dui)美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色(se)金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军(jun)工、创新药。