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🏮行业配置层面🍊🍆，相较于趋势跟随💝🥥，更优的策略是低位布局🤬🍄👚🥻🥦，善用赔率思维🥾👄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👝🍈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤬，资金脉冲加速🥻、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍄，短期风格层面继续关注科技👚👄😠，行业层面优选光模块/PCB🩲🥕🥬、国产算力链🥿👅😻，以及近期明显涨价的存储、小金属🥦👘。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个(ge)月(yue)滚动来看(kan)，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、浩鲸科技的前(qian)身(shen)中兴软(ruan)创成立于2003年(nian)，为中(zhong)兴通讯股份有限公司(si)旗下公(gong)司。2023年(nian)7月份，浩鲸(jing)科技在江苏证监局(ju)启动上市辅导，辅导机构为中信(xin)建投。企查查数据显示，公司前五大股(gu)东依(yi)次为南京溪软企(qi)业管理合伙(huo)企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公(gong)司、南京嘉(jia)彧腾(teng)企业管理合伙企业（有限合伙(huo)）、嘉(jia)兴欧(ou)拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限(xian)合伙）。

2、展望后市😈🍅🍋🍌，上证在突破前期高点3439点以后🩰，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🍏，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💛🍊💋🤬。需要指出的是👡🥾，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👗🍍🌽；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🍆👡、传媒🥿、电子🥥、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。