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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💘💔，但如果美联储在7月意外降息🍉🩰🥑🥭，并且中国央行同步宽松💋💔👚🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕🤬。从板块轮动来看👡🥻🍄💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍆🍌💔🍓👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👚，YU7大热💖👚、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👠🍄，推动全球电气化进程全面加速东移🍑🤬🩳👄👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥦💞🍓。三季度A股科技企业IPO重启💌，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩱💌，有望接力创新药和新消费的行情🍉🍒😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲👢。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🍄😡💟。在会议后，中证1000上涨概率最高👛，超过70%🧅💝🍒🩰。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看💔🩳🩰🤍💕，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🧅，剩余资金将有序下达🧄🩲🧡。6月24日💝，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍒、挖掘释放居民消费潜力🍅、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥒🍆。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求💋👗。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👿💓🥔👞，培育餐饮消费新场景🥿🍌。发展餐饮消费细分领域🍏👞🍅👅。挖掘地方特色美食资源👠🍄，鼓励各地发布餐饮美食指引👘🥬🍍👅，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🍄🥔，江苏省💯💋🥝🥻🎒、广西壮族自治区、深圳市🧄、北京市陆续推出促消费政策🥕。