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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👿，特朗普访华预期等因素叠加🍇💔🧄🥥，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥥🍆？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🥑💞。

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清晨的四川省成都市第八人民医院🍆🩰👞，葱郁树林环抱，鸟鸣声不绝于耳🍑🤍🥦。“天气真好，坐起来看看吧。”医院呼吸内科二病区，宽敞明亮的病房里🥦🧄👠，护理员张选荣把曾大爷的床摇高了些🎒👢🍇😠。算着时间🤬🧅🥑，张选荣为曾大爷翻身、叩背，又帮他把处理好的“饭菜”匀速喂进鼻饲管🍋。数月前💟🍌，曾大爷因痰栓阻塞气道👄，正是张选荣第一时间发现，通知医生抢救。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🍓。洲际交易所欧洲期货数据显示🍅，在截至 6 月 24 日的一周内👝👗，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👗，削减幅度为 4 月初以来最大🧅💗，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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此番(fan)减持新乳业，控股股(gu)东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股(gu)本的2%。

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1、（3）需求层面(mian)：．2025 年上(shang)半年中国**仍在积极维稳(wen)房地产市场和化解地方债务，政策**以稳(wen)为主，终端需求中电(dian)网投资仍维持较高(gao)增速，汽车与家电受益于政策(ce)补贴以及(ji)抢出(chu)口(kou)仍维持较高排(pai)产，国内铜消(xiao)费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计(ji)稳中回(hui)升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关(guan)注美国通胀变(bian)化及美联储(chu)动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消(xiao)费增(zeng)速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、高股息资产方面🍋🍎💓🥕，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🥒🥦🍌，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。