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王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折💕🥕😡，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低🥒🥻🧅💟，预计央行下半年仍会推进降准降息💗🍎，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资🥑。

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周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮眼，主要是(shi)中(zhong)国科技资产价(jia)值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处(chu)于估值洼地等(deng)因素共振，同(tong)时(shi)，国(guo)内政策的支持也增(zeng)强了市场(chang)信(xin)心，尽(jin)管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)(hui)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lái)(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利的上(shang)行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)(ji)纍(léi)(lei)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造(zao)了(le)有利條(tiáo)件。風(fēng)(feng)格(ge)方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性(xing)較大。

2、🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持(chi)续强(qiang)调的(de)军工(gong)、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。