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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥭。三个月滚动来看🍓🍋🤍💯，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🎒🍈，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛🩲😡😠，TMT制造业同比增幅扩大👘👞。结合工业企业盈利🎒💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩳，半导体🍄🍄、光学光电子、消费电子😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥦👢🥭🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌🥻🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍏👠🍈👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促🥿👚💯、五一端午等多重假日**😠，有望延续两位数增长🧅💕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😈、饰品💟🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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成份股方面👝👅💌，肥料🥕👡🥥、氟化工👗🍑👡、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘💗🥝👛🤬，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%👿😻🧅💕。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升👘🥬，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上🥕🥦，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元👡🍑💘🥥。

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景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍒🥬，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💔。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🤍🩱🥭、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥑💛💌🧡🥝，同时显著降低成本🧄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💓，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍈👜🌽。从板块轮动来看🧄💋👜🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👗🤬，红利也开始滞涨🧡😠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👜😈🩱。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👠💗，标志着产品力正替代产品形式💖💯🍎🥕🍑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄🤬🥒🥑，以及AI智能化领域的追赶👛🥻👘。三季度A股科技企业IPO重启💌，科技领域产品催化频出🥥🥕🥕，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥑，有望接力创新药和新消费的行情🍎👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍒👙🥬。