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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改(gai)善，但(dan)5、6月随(sui)着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计(ji)边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与(yu)国(guo)产替代(dai)加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累(lei)计271场(chang)。从(cong)三(san)地上市公(gong)司被调研次数来看，沪市上市(shi)公司(si)累计被(bei)调(diao)研93次，深市上(shang)市公司累(lei)计被调研166次，北证上市公司累(lei)计被调研12次。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期👅，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据🍉🩳🥦🥕💗。7月截止日期前贸易谈判进展👘👡🍇🍈👘，也将扰动短期内美债和美元的走势🥝💝，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、今(jin)年六月(yue)末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分位），相比(bi)五月末上行0.60x。