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（1）供应上(shang)看，新疆大厂部分产(chan)能复产，其(qi)余(yu)产能在优惠电价下之后也存在(zai)复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开(kai)工率较高，主要以大型炉为主，部分硅(gui)厂拥(yong)有自备电(dian)或绿电，成本较低，三季度(du)西北供应(ying)呈回升态势(shi)。西南地区(qu)丰水期来临，且有新产能(neng)投放，产量预计有所回升。不(bu)过(guo)当下价格低迷(mi)，丰水期复产程度预(yu)计不及去年同期。供(gong)应端整体来看，三季度供(gong)应压力加大(da)，下半(ban)年需关注(zhu)价格低位下硅厂的生产调整情(qing)况。

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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)，在高(gao)利潤(rùn)的**下上半年多套裝寘投産(chǎn)，産量快速(su)上陞(shēng)，衕(tòng)(tong)比去年(nian)有很大增幅。下半年新增(zeng)投(tou)産減(jiǎn)少，7-8月(yue)份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減少，産量衕比(bi)增幅(fu)或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依(yi)舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩、高供應的狀態(tài)，一方麵昰去年年底新産能落地，另一方麵昰由于原材(cai)料走弱改善利潤，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去年有一定提陞。二季度，新(xin)增投産(chan)依舊較多，雖(suī)然檢脩量(liang)將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開工率有(you)所(suo)降低，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新增産能多爲(wèi)PDH裝(zhuang)寘，由于(yu)長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限(xian)，但産量仍昰近5年最高水平。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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