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近期A股科技(ji)板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市(shi)场(chang)风险偏(pian)好修复的共振结果。一方(fang)面(mian)，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本(ben)离(li)开美国避(bi)险的主要原(yuan)因，故近期美元资(zi)产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季(ji)度(du)全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行(xing)和纳斯达(da)克(ke)指数走强，不仅从流动(dong)性角(jiao)度为A股(gu)提供支撑(cheng)，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应(ying)利好A股(gu)科技板块。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油(you)食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大(da)额补(bu)贴，内(nei)需表现亮眼，5月家(jia)用电器音(yin)像器材零售(shou)同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零(ling)售同比增速(su)均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外(wai)需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售(shou)同比增(zeng)幅显著扩大至(zhi)30%以(yi)上，预计中报饰品(pin)、美容护(hu)理部(bu)分领域增速(su)有望改(gai)善 。

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1、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳(wen)运行，计划于2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置进行例行停车检修，预(yu)计停(ting)车检修时间60天。公司将(jiang)根据装置检修改造的时间进度(du)，陆续恢复生产。本次(ci)检(jian)修期间将减少甲(jia)乙酮产品产量，不会对公司全年生(sheng)产经营计划的完成及经营业(ye)绩产(chan)生重大影响(xiang)。

2、中證500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度(du)EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。