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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁🥭😡💟。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🍄，城燃企业成本下行💟🧡👙🩳，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复💌💋🥻，二季度盈利有望改善🍌。电力方面，容量电价补偿机制落地🍌💗，相关收入或有提升🥝，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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6月(yue)液晶电(dian)视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板(ban)方面，6月32寸液晶电视面板、43寸(cun)液晶电视面板(ban)、55寸液晶电视面板价格(ge)分别为38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面(mian)，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板价格持平44.80美元/片，7寸(cun)平(ping)板(ban)电(dian)脑面板价(jia)格持平为7.70美元/片。

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1、从去年三季度以来👠🧅，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🍉💯，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥑🥝。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💌🥒😡🥬👝。也就意味着🍊💋🥻，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍍，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🤍，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、近期👛🌽🌽，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💗💘🩲，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧡。