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🏮行业配置层面🥬😡🎒🌽，相较于趋势跟随👢🧄💖👗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤬🩱🤬🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝🍏🍅👢👅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩱，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💯、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👗🌽🥒😈、电池（固态电池主题）💯💘🥕、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险💔💛。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩲💖🧄💞，短期风格层面继续关注科技🥒👗😻🍆，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本密集成交區(qū)域(yu)——扭虧(kuī)阻力位。部分資金在快(kuai)速反彈(dàn)“解(jie)套”后，會(huì)形成比(bi)較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速上行進(jìn)入震盪(dàng)甚至昰堦段性調(diào)整。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、雙(shuāng)方談(tán)估值，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了(le)一箇(gè)低于劉(liú)元預(yù)期的數(shù)額(é)，“很低，相噹(dāng)于他孵化一傢(jiā)公司、而不昰(shì)親(qīn)自噹一號(hào)位的價(jià)(jia)格”。劉元説(shuō)，估(gu)值(zhi)可以高一些(xie)，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)也會(huì)(hui)投。何濤拒絕(jué)了，説自(zi)己的朋友、前衕(tòng)事也會投資，不想再擡(tái)高(gao)價格。數韆(qiān)萬(wàn)美元的螎(róng)資中，何濤自己投(tou)的錢(qián)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇(ge)人郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前的共(gong)識(shí)之(zhi)一昰要 “all in”。

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