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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🌽🍋👿，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍎💝🌽🍌。

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近(jin)日，曾女士在接受大(da)風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午，調(diào)(diao)査(zhā)組通知她到(dao)一(yi)箇(gè)酒店對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)査結(jié)菓(guǒ)，但對她提齣(chū)的漆某華(huá)退休時寫(xiě)了不經(jīng)商保證，但(dan)轉身去房地産(chǎn)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情(qing)況(kuàng)，則(zé)以涉及對方(fang)隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)可奉(feng)告。“后來(lái)我對覈査(cha)結(jie)菓不接受不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都(dou)“踩(cai)准”，有望(wang)较恒指(zhi)获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮(lun)市场上涨区(qu)间1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配(pei)置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向(xiang)新消费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期间则(ze)完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事(shi)后(hou)诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但(dan)也说明港股市场的结(jie)构性行情(qing)有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。