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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🧄，包括互联网、人工智能💗、创新药💌💕、智能驾驶💗🍑👅🍓、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍎💝🍏🍈，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升💝🍉🩱🥥😈；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍊👝；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👡🍊🎒💯🍋，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金(jin)额(e)同比(bi)增幅收窄，当月贸易(yi)逆(ni)差(cha)收窄(zhai)。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅(fu)扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅(fu)收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🩱💓，当短期平滑线大于长期平滑线时🥻👛，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🌽🍋🥥，对市场持中性态度💋🍏💘🍒。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机😠，但目前无法公开🧅。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示，公司实现(xian)营业收入(ru)10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增速进一(yi)步(bu)加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对(dui)《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优(you)化供给、化解风险(xian)等方(fang)面发(fa)力。在激活需(xu)求方面，一(yi)方(fang)面，加大城中村改(gai)造的房票(piao)安置(zhi)力度，促进新增住房需求释放；另(ling)一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化(hua)大户(hu)型限购。各地在优化公积金贷款、推进(jin)住房“以(yi)旧换新”等方面也(ye)存在优(you)化空间。在优化供给方(fang)面，将持续(xu)完善和落实专项债券收购存量闲置土地(di)、收购存量商品房(fang)的配(pei)套政策，加速收储节奏，改善市(shi)场(chang)供(gong)求关系。同时，各地(di)“好房子”建设标准(zhun)、规范(fan)计容规则等政(zheng)策(ce)也有望加快出(chu)台，并在土地、金融等方面给(gei)予更(geng)大支持。