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2、从全球的(de)供应(ying)情况来看，上半(ban)年(nian)OPEC+开(kai)始逆转减(jian)产战略，开始超(chao)预期增产。当(dang)前OPEC国(guo)家的整(zheng)体剩余产能约(yue)有336.7万(wan)桶/日。其中(zhong)沙特的产能利用率仅为76%，两伊(yi)地区为88%、87%，阿联酋的产(chan)能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去(qu)3-6月的会议已累(lei)计137万桶/日的(de)配(pei)额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续(xu)该增(zeng)产策略，至9月即可(ke)完(wan)成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量(liang)恢复(fu)，OPEC+可能在下个月也继续(xu)增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会(hui)进而继续讨论上一轮(lun)200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期(qi)。当前确定的是OPEC+已改变其产量(liang)战略，转向更(geng)高的市场份额以(yi)及更稳(wen)定的供应(ying)。EIA对美(mei)国原油产量达峰的(de)预估提前至今年二季度(du)，数量为1352万(wan)桶/日，5月曾预估美原(yuan)油产(chan)量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美(mei)国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶(tong)/日下降，2026年美(mei)国原油(you)的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主(zhu)要看OPEC，预计全年石油的(de)供应将增加(jia)160万桶/日水平。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本(ben)倒(dao)挂的情况下，私人部(bu)门(men)的信用收缩仍在延(yan)续。背后的原因，并非是钱(qian)不够多或利率的绝对水平不够低(di)，而是在相对差距上(shang)居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资(zi)成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主(zhu)动加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比(bi)单纯降(jiang)低成本(ben)（利率已经很低且流动性(xing)十分充裕），更有效手段是提(ti)高回报预(yu)期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科(ke)技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上(shang)述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市(shi)场之所以屡次(ci)冲高回(hui)落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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