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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👜💖🥭。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💘🥥。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💟，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍋，整体降息预期变化不大。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍊，建议关注AI推理算力👡🍏💟、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变💘🍅🤬💕🩲、军工、商业航天🥿、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍋👜🩰，可能会是成长风格的一个中期拐点🥑🩲。此外🥥🍏👿🍉🩱，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍒👿。

2、北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼(jian)首席投资顾(gu)问邢(xing)星在接受《证券日报》记者(zhe)采访时表示(shi)：“德固特若成功购买浩鲸科(ke)技控制权，有(you)望借助(zhu)其在(zai)数字化技术、行业解决方(fang)案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道。在(zai)产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效(xiao)的(de)设计；在生产制造过(guo)程中，引入数字化管(guan)理方案优化生产流程，提高(gao)生(sheng)产(chan)效率与产品质量；在售后服务方面，借助智能运维等数字化(hua)手段(duan)提升服(fu)务水平，增强客户满意度(du)。此次收购(gou)对于德固特实现数字化转(zhuan)型、拓展业务边界、提升(sheng)综合竞争力(li)具有重(zhong)要意义，后续进展值得市场密切关注。”