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2023年8月，再融(rong)资政策自2020年宽松后，再次收紧。定(ding)增市场当前的(de)现状也引(yin)发众多投资(zi)者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否(fou)还具备投资(zi)价(jia)值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效(xiao)应进行了细致的分析。

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结合自上而下行业产能出(chu)清、新消费崛起与(yu)定量评分结(jie)果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等重(zhong)点(dian)行业。

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（4）供需平衡：预(yu)计全球、中国的供需平衡(heng)表在 2025 年分别表(biao)现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相(xiang)较去年大幅度收窄，国(guo)内供需由过(guo)剩转为紧张。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

2、是否有近亿元财产？据了解，尹某光、漆某(mou)华家庭(ting)收入主要来自多年来全家(jia)工资收入、家庭房(fang)屋(wu)增值买卖所得、家庭理财收益，在多(duo)家民营企业担任财务管(guan)理人员以及参与其他投资所得。