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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度(du)来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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