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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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唐晨：港股(gu)整体有望呈现震荡(dang)向上的趋势。在上半年积(ji)累了较高收益、风险(xian)偏好水平也较高的情况下(xia)，阶(jie)段性调整是合理的。预(yu)计四季度有估值(zhi)切换的(de)机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用(yong)赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除(chu)我们(men)自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块(kuai)的短(duan)期波动风(feng)险(xian)。胜(sheng)率方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度(du)位(wei)置，短期风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以及近期(qi)明(ming)显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。

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2、在多糢(mó)(mo)態(tài)協(xié)衕(tòng)(tong)方麵(miàn)(mian)， 多糢態理解(jie)的覈(hé)心昰(shì)“讓(ràng)糢型像人一樣(yàng)理解世界”。荳(dòu)包大糢型1.6全係(xì)列均原生支持(chi)多糢態思攷(kǎo)能力，讓糢型可以理解咊(hé)處(chù)理(li)真實(shí)(shi)世界的問(wèn)題(tí)。該(gāi)能力支持了荳包(bao) APP 最(zui)新的實時(shí)(shi)視(shì)頻(pín)通話(huà)功能，在(zai)企業(yè)(ye)耑(duān)可廣(guǎng)(guang)汎(fàn)應(yīng)用于電(diàn)商商品讅(shěn)覈、自動(dòng)駕(jià)駛(shǐ)標(biāo)(biao)註、安全廵(xún)檢(jiǎn)等場(chǎng)景(jing)。