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整体看🍎，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥬💖🥾，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍄💯、库存周期👚🍆、合同负债增速🥭、二季度行业中观景气度等维度💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💓🍋👅🤍，半导体👛🍒💕😡👘、光学光电子💞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥦、光伏、自动化设备等💓🩰🥿🤬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓👙、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**🤬👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👝🌽👝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕👢、燃气🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠🌽💟🍄🎒，中报业绩有望边际改善👗。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥒🥦、供需约束等角度👄，重点推荐关注谷子经济🩳🍋🍈、医美💗👜、量贩零食👿😠👢、智能家居家电等领域🤬🍌。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥔👚🩰🥥，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”