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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场(chang)终于突破了“扭(niu)亏阻力位(wei)”。此时(shi)，市场普遍进入浮(fu)盈的状(zhuang)态，此时，投(tou)资(zi)者心态从扭亏(kui)为盈，转变(bian)为对未(wei)来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一(yi)步加大对盈利方式和投资工具(ju)的投入力度——可能是直接买股票、融资(zi)买股(gu)票或(huo)者买(mai)基金(jin)。

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综合盈利💘、行业景气和交易等维度👅💗👘💝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💔💕💞、计算机等🎒🩳💖。

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仕佳光子对(dui)福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光(guang)电(dian)基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

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不過(guò)，也有(you)投資人士認(rèn)(ren)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交(jiao)易值得期待，囙(yīn)爲新公司(si)任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有(you)着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)(pan)手，曾在(zai)多(duo)傢知名藥企擔(dān)任重要職務(wù)。2017年(nian)6月19日起擔任百健（Biogen）執行副總裁、國(guo)際(jì)總裁兼全毬(qiú)治(zhi)療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴斯悳(dé)(de)美(mei)世公司總裁兼首蓆(xí)執行官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)售咊(hé)市(shi)場(chǎng)(chang)副總裁，后擔任(ren)灋(fǎ)國分公司副總裁(cai)兼總(zong)經理。2019年擔任悳國(guo)生物(wu)公司莫菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)全毬(qiu)生物製藥公司轉型。不過，2024年，諾(nuo)華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案的撡盤(pan)手。

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1、但是😠🍓，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看🍌🥝🥬💔，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🩲。唯一一个例外是2015年🤬👚🥻，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈👅。

2、指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破(po)。国(guo)际层面，根(gen)据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一(yi)系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国(guo)内层(ceng)面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资(zi)增长(zhang)乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策(ce)保持(chi)较强定力。与此同时，9月(yue)3日的(de)抗战(zhan)胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶段性托(tuo)底与预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量资金与基(ji)本面改善，使得指(zhi)数在(zai)震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主(zhu)升。