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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突。对于共和党参议院领导人来说🍒💖👘🤍，这也是另一个令人头疼的问题，他们周末加班加点，让参议院通过这项立法🍏🍆🍋，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过💯🍍💓。

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2、整体看💕，1-4月工业企业盈利有所改善💕，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👚👄😠👠、库存周期👞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👚🩱🩰、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🥻🥥🥬，算力租赁订单持续落地👚🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛，中报盈利或有改善👢🧄🍈，如汽车😻💟🍊🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥，中报业绩有望边际改善😻💝。