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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍏，融资资金有望延续净流入👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😈👠💕🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍏😠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞💟💛，市场对美联储7月降息预期有所升温💝🩱。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍇💗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥿🥬🥬👿，重要股东净减持规模扩大🍉；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👠。展望2025年7月🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💛，结构上融资资金有望延续净流入。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊(yi)朗(lang)以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)(hui)陞(sheng)，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路(lu)展開(kāi)。通信、有(you)色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)(ling)漲。

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从(cong)2013年至2024年历史统计(ji)来看，A股在7月政治(zhi)局会议前，上涨概率相对(dui)较小，在会议后上涨概率相对较高(gao)。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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事实上💓🥾🍌👢，今年房地产债券发行亮点颇多🍒👡。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资。在品种选择上，保利发展采用了定向可转债🍓，这也是今年发行规模最大的房地产债券。

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1、举个例子也许你就明白了🎒🍋🤍🍌🥝。巴菲特有很多保险和金融的投资，我基本没有，因为我还不懂，总觉得不踏实。我投了一些和互联网相关的公司👡👜😈，巴菲特没投过💯😈，因为他不懂。他认为可口可乐是人们必喝的，我认为游戏是人们必玩的。（2010-04-30）

2、由于每年例如业绩预告🥾、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应😈🥬🧅🍆🩰，每个月的行业有一定的季节性🍍🥦，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色🧄💕👡、钢铁等🧅。