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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)(nei)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱(ruo)，1-5月外需衕(tòng)(tong)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年(nian)螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降(jiang)3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕(tong)比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍(reng)處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但(dan)錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)(chuan)、風(fēng)電(diàn)需求(qiu)持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏(fu)等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)(xian)，市場(chǎng)對(duì)(dui)于后期需求(qiu)預(yù)期偏(pian)悲觀(guān)。鋼(gang)材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地(di)堦(jiē)段，下半年齣(chu)口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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在特朗普的(de)大力支持下，“大而(er)美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一(yi)路跌跌撞撞。而且为了让法案在(zai)参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分(fen)在(zai)参(can)议院投票(piao)后还得回到众议院再投一轮。

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整体看👝，1-4月工业企业盈利有所改善🥑🍆🥻🌽，但5、6月随着出口增速的收窄💯🍄👠，盈利预计边际放缓🎒💛🩰💔。结合工业企业盈利🍒🍍🍒🥾、库存周期、合同负债增速😡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💗🍌，半导体、光学光电子😡、消费电子🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥒👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬😈💘🧅🥝，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥥🥒🩰，受益于扩消费政策提振👜🧅🥑、电商平台大促💯🥥💖🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅🥦🍎🎒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🎒🥿😈🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳😠😈🥝；此外贵金属、燃气、电力💘🩰💌🧄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍓。

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