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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🩳🥔👙，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🥬😡💞，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍄🥒🥦。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🍄🌽，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路👿💋。核心逻辑：

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本周市场在金融💟🍄👄🤬、军工上涨助推下实现强势上涨👅👜💋🩰，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🧡💯👿，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力😻💞。若后市上涨主题不能有效扩散🥦，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面😠💝🍋，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖🥒🍓，但仍未达到疫前常态化增速😠👛，未来是否能持续性的修复改善🩰🥭🥿，仍需密切跟踪🍒👿。消费如再度乏力🍉，则经济回升动力将明显减弱。

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在突破了扭亏阻力(li)位后，对于投资者来说，赚钱效(xiao)应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为(wei)积极乐观，甚至逐渐转为(wei)激进(jin)。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🥝🍌🩳。然而，该货量反弹主要来自积压订单🧡💌💌🍉，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍅💕，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、据知情人士透露🥭😡，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店💟🌽🍇🍈，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）💯👡。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩👗👿，新建了许多豪华酒店和住宅💋。但高盛最终没有推进这项收购🍇🥭。