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这事太大了，超出一个 29 岁💖、工作三年的年轻人想象🥦💋，他那时只是想 “凭什么一个月只能赚 4000 块？” 当时中国汽车业主要是合资、国企或者超大型民企，想当上部长得捱到差不多 50 岁🍍🥦，而夏珩、何涛加上广汽丰田电动车项目经理杨春雷三个人没钱、没声望🍈🌽🍆，成功太渺茫。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍎💋，供需为锚💔😡👡。关注新科技周期下🍅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥭🤍🥭🧡、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥭🍏、智能驾驶等赋能）💖，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💞👢、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🧅、氢能💗🩲🥬、核电）😡👜🥥，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👗🥾🩰，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🩲🍓🍇；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🍇🍈🍎；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍆，Alpha环境一般。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👚，价格同比较高增长或有改善😈，相关盈利有望实现较高增长🩳🥭🥔🥕。其中🩳🥕🥑，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👘，降至历史低位🍍👜👿，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💝🥔👞。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💔🎒💞，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥒，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👅🍆。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥒，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥦。制造业智能化改造需求持续释放🍋🩲👜🍎🍍，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥝👝🩰💞，叠加人形机器人产业化提速🥿，特斯拉Optimus量产在即🥒🍒👿，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🎒。