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2025-08-15 17:18:58 作者：张锦潇

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2、三(san)季度前半段美国(guo)经济或保(bao)持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务(wu)风险仍将(jiang)使得市场波动存在跳升可能，并对风(feng)险偏好形(xing)成压制。四季度美国经济(ji)压力加大(da)，若(ruo)美联储降息预期兑现，则(ze)可能(neng)在流动性(xing)层面存在对风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮(lun)美(mei)国弱补库或将于 8 月结束，此(ci)后美国经济(ji)和就业下行压力可能进一步加大，并推升(sheng)美联储降息预(yu)期。不确定性来自三季(ji)度美国关税落地情况对后期通(tong)胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年预算(suan)截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可(ke)能(neng)出现较**动，风险偏好或(huo)先稳后降。

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