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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥒😡，叠加稳增长政策加码🍉💖，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性👿👄。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季(ji)度寻找结构性机会的重(zhong)心。

2、唐晨：一是(shi)关税问题(ti)，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。