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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有(you)擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加(jia)力(li)實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智(zhi)能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发(fa)展的举措，上海、广州、杭州人工(gong)智能政策频出。中央层面(mian)，5月30日，工业(ye)和信息(xi)化部发(fa)布《算(suan)力互(hu)联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力(li)互联互通标准(zhun)体系，并于2028年基(ji)本实现全(quan)国公(gong)共算力标准化互联，打造“算力互联网”新(xin)格局。该(gai)计划聚(ju)焦设施互联、资源互用、业务互通与(yu)应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家(jia)级与(yu)区域级算力(li)平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于(yu)开展智能养老(lao)服务机器人结对攻关与场景应用(yong)试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻(gong)关与应用(yong)试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息(xi)化委员会组织2025年上海市促进(jin)产业高质量发展（工业(ye)服务(wu)业发展）项目申报(bao)，聚焦人工(gong)智能、大数据、区块(kuai)链等新技术，支持企业加大软、硬件(jian)投(tou)入，开展AI本地计算集群部署、云服(fu)务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加(jia)速阶段。同日，杭(hang)州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智(zhi)能创(chuang)新高地的目(mu)标(biao)与路径，为杭州在人工智能(neng)领域的发展注入强大动力。

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1、指(zhi)增 / 中性策略：Beta 端(duan)，关注(zhu) 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有(you)一定上行空(kong)间，同时需警惕未来可能出现的(de)踩踏风险。Alpha 端，超额显著(zhu)性和稳定性均处于偏强(qiang)区间，指标共振强度维持上行区间，超(chao)额环境整体偏暖。对(dui)冲端方(fang)面，当前股指期(qi)货深贴水行情延(yan)续，不利(li)于产品建仓。展望(wang)下半年，我们仍看好指增策略全年的(de)配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御(yu)小微(wei)盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持(chi)观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半(ban)年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供(gong)需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持(chi)相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈(cheng)下行態(tài)勢(shì)；預計2025年(nian)下(xia)半年(nian)整(zheng)體化工行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善(shan)。