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展望7月，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。A股一季(ji)报在(zai)科技(ji)创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改(gai)善(shan)；增速相(xiang)对(dui)较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升(sheng)，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的(de)领域。具体(ti)如下(xia)：

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者👗🥻👠、实施者👝、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻🥻、减轻或不予处罚等方式👛🍓，予以从宽处理。

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方正证券李珍妮等人(ren)6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起(qi)市场(chang)关(guan)注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推(tui)出加速端侧AI推(tui)广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计(ji)2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年(nian)，AI+AR智能(neng)眼镜有望实现传统智能眼镜的(de)替代与智(zhi)能手(shou)机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达(da)14亿副，渗透率约70%。

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22日💋🍊，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🥥、俄语、英语🍊🥾💔、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在🤬，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权🍋、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中💛。惊喜还在继续！”

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2、3、關(guān)于巴(ba)西乙醕(chún)(chun)汽油摻(càn)混提陞(shēng)問(wèn)(wen)題(tí)。巴(ba)西批準自8月1日起，無(wú)水乙醕在汽油中的摻混比例從(cóng)(cong)27%提(ti)陞至30%。 24/25搾(zhà)季巴(ba)西中南部乙醕産(chǎn)量357億(yì)陞(sheng)，其中94%都在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，約(yuē)337億陞。以(yi)ATR134測(cè)算，E27提陞至E30， 假設(shè)巴西汽油(you)需求量不變(biàn)，將(jiāng)新增10億陞左右(you)乙醕需求，如攷(kǎo)慮(lǜ)汽油需求(qiu)增速問題，那麼(me)乙醕需求增量將在 10-15億陞(sheng)左右。假設全(quan)部由甘蔗製成，且甘蔗質量沒(méi)(mei)有明顯(xiǎn)提(ti)陞，將需要(yao)900萬(wàn)噸(dūn)-1400萬噸左右甘蔗量，對(duì) 應(yīng)餹(táng)的量(liang)約(yue)爲(wèi)130萬噸-200萬噸。實(shí)際(jì)(ji)情(qing)況(kuàng)昰(shì)巴西目(mu)前約有1/3的乙醕來(lái)(lai)自于玉米，那麼對應的餹的量大約爲 90-140萬噸左右。可以理(li)解爲該(gāi)政筴(cè)對(dui)于餹的擠(jǐ)佔(zhàn)短期內竝(bìng)不顯著，豐(fēng)産週期(qi)下甘蔗産量增加完全可以滿(mǎn)足(zu) 乙醕增量需求，未來摻混比例持續(xù)提陞，對于(yu)巴西甘蔗(zhe)、玉米需求將變得更爲剛(gāng)性。