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► 私人信用持续(xu)收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有(you)支撑(cheng)，但上行空间也受限。当(dang)前(qian)中(zhong)国信用周期的核心困境在(zai)于，回报(bao)与成本(ben)倒挂的情况下，私人部门的(de)信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平(ping)不(bu)够低(di)，而是在(zai)相对差(cha)距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯(chun)降低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是(shi)提高回报预期，这需靠外(wai)力干预（财政逆周(zhou)期调节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反弹且底部不断(duan)抬升(sheng)，是因为上述两个层面(mian)积极变化：924后财政发力对冲了(le)私(si)人部门持续的信用收缩(suo)，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以(yi)屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且(qie)政(zheng)策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收(shou)缩。

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6月国际原油价格上行💟，化工产品价格指数上行🥕👗💔👝🍒。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍑🍄🥕💗。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💞。无机化工品期货价格多数下跌🍑，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🤬💌💖🥦、二甲苯等价格涨幅居前🌽🥾💝💝👙，二乙二醇🍋🩰🩳🎒、天然橡胶等价格下跌🧅👙。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下👛💘🥿😠🥻，玉米现货报价不断上行💘，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%🍒。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🤍🌽👗🥦，小麦替代玉米的优势显现🥦🩳，进口替代的不确定性随之增大🍅👞。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前💗😡，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周🍑，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳💟👛。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可👚😈👛，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场🥔👜，玉米价格坚挺运行🍈，下游饲料企业少量补库🍊😠，港口报价坚挺💌🥝，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡🥿，饲用小麦替代比重较大💗。

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