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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热(re)风(feng)险。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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此前，还有(you)一位因车(che)祸造(zao)成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站(zhan)立(li)的38岁患者，在(zai)华山医院接(jie)受脑机接口植入手术(shu)后，可在气囊手套辅助下(xia)用手拿起杯(bei)子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接(jie)口临(lin)床试验(yan)。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💋💋🥬，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💔、4.77%🥭，大幅跑赢中证500👿🍓、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善💯🍆💗🤬，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🧅🥕，较5月前值30亿份明显回升👿👡😡🥒，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🩲💔😈。

2、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现(xian)宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元(yuan) / 吨之间运行(xing)，反弹逢(feng)高空为主。