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特朗普錶(biǎo)(biao)示，美國(guó)總統(tǒng)一職比一些最危險(xiǎn)的職業(yè)還(hái)危險，“以賽(sài)車(chē)手爲(wèi)例，死亾(wáng)率昰(shì)韆(qiān)分之(zhi)一，鬭(dòu)牛士也昰韆分之(zhi)一。這(zhè)雖(suī)然(ran)不算高，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)(sang)命。而(er)噹(dāng)總統，死亾率約(yuē)爲5%。如菓(guǒ)有人告訴(sù)我，我可能就不會(huì)蓡(shēn)(can)選(xuǎn)了。好嗎(ma)？這確實昰(shi)箇(gè)非常危(wei)險的職業。”

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6月美联储(chu)决(jue)定继续将联邦基金目标利率(lv)区间(jian)维持在(zai)4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持(chi)年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内(nei)不(bu)降息的官员人数增(zeng)加了3人，人数增加至7人；预测年(nian)内(nei)降息2次的为8人，显示出美联(lian)储内部对降息预期的分歧(qi)。展望未(wei)来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳固(gu)，只要能够维持(chi)当前的(de)劳动力市(shi)场和不错的增长，以及通胀(zhang)下降，正确的做法(fa)就(jiu)是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多(duo)信息。

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1、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善(shan)，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比超150%，4月(yue)中国半导体销(xiao)售额同比(bi)趋势向上、5月集(ji)成电(dian)路(lu)产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩(kuo)张，1-5月电信(xin)主营业务收(shou)入同(tong)比(bi)增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数(shu)效应，二季度(du)盈利或超预期。

2、融资资金已经连续两个月净流入👝😈，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💕🍌😻，显示当前市场风险偏好整体较高🍒🥦🧄。并且从历史看🍇💛💝🩱，私募基金🥬👙、融资余额、存在显著的正向联动关系🎒🍌🥻，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🩱，例如通过融资加仓放大收益🩲👞🥕，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💘👝😡💯。在这些资金的强化作用下🍄🍒🍑，整个市场交易活跃度明显提升。