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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存(cun)在(zai)结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存(cun)在(zai)释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的(de)推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强(qiang)调成长科技(ji)板块的回调风险。

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2、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)(lei)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)(chu)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)(you)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依(yi)舊(jiù)凸顯(xiǎn)。