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综合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局会(hui)议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局(ju)会议对经济工作的基调有望更加积极(ji)。

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2、另(ling)一方面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半(ban)年出口基数较高(gao)，同(tong)时今年(nian)上半年受关税扰动影(ying)响出现了抢出口现象(xiang)，因此下半年出口压力(li)较大。从当前的货(huo)物贸易(yi)吞吐量来看，已转为(wei)零增长(zhang)左(zuo)右。