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6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域，其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)(xuan)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一(yi)，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企(qi)業業績企穩(wěn)，尾部企業(ye)業績(ji)承(cheng)壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)(chan)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)比(bi)提(ti)陞，私募(mu)量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)(jian)于近一年微(wei)盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)(shu)的換(huàn)手(shou)率強相關(guān)， 結郃(he)資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

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大类因子表现来看🍎💌🥝，本周全市场股票池中🥝🌽，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥑🥥💖🍊、0.37%🍆🥑🍒🍇🥑；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍆🥑💋😻👛，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍏👗🥭。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🌽🍍👜、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍍🥕，包括潮玩🍄👘🧅、黄金首饰🩳、国潮品牌等；三是高股息资产🍉💗🍅🍇，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🧅；四是事件驱动型的投资机会👛👛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥑😈👢👙，或阶段性增配黄金类防御性资产🥕；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、自 2023 年底以来🩱，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🍌，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

2、部分农化制(zhi)品、化学制(zhi)品（氟化工产品等）受益于(yu)下游需求回暖(nuan)或(huo)供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较(jiao)高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷(lin)酸一铵价格高位震荡，价格中枢(shu)较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持(chi)续(xu)下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一(yi)年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。