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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥻🤍💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒🍎，成长价值或相对均衡。具体来说🍑😈🍆👅，第一，从历史来看💛👄👅🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗🥝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰💓🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘👜🧅🍑😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜🥻🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉🥬💗💔🥻。基于以上🍉💗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥿🍊👝💝。对7月的风格指数推荐如下：

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的(de)资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家(jia)知名药企担任重要(yao)职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此(ci)前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区负责人(ren)，还曾担任赛诺(nuo)菲巴斯德美(mei)世(shi)公(gong)司(si)总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任(ren)美(mei)国销售和(he)市场(chang)副总(zong)裁，后(hou)担任(ren)法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行(xing)官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元(yuan)收(shou)购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、展望后市🥻👿👘，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🥿🥬👚👗🍏，结合周内发改委会议👢🥻，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🍆🍄。但短期受中东冲突生变影响🌽👝🎒👚，需要进一步观察资金情绪变化🧅🍋🍑。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚(ju)焦光通信(xin)领(ling)域，力求突破核心技术、响应市(shi)场(chang)需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优(you)势维持大批量销售，服务国内(nei)外客户。同时，1.6T等前沿(yan)产品(pin)加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及(ji)组件已完成研发并(bing)进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实现小批量出货。