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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。