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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情(qing)绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三(san)季(ji)度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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宽基ETF方面🧄🩲💋，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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