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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速(su)的收窄，盈利预计(ji)边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限(xian)，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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二、日本輸(shū)華(huá)(hua)水産(chǎn)品企(qi)業(yè)(ye)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)(he)我國(guó)進(jìn)口食(shi)品境(jing)外生産企業註(zhu)冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)(guan)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口(kou)的水産品生産企(qi)業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得(de)註冊之日(ri)起生産的水産品方可輸華；對(duì)于(yu)食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也(ye)應噹重(zhong)新申請在華註冊，完(wan)成註冊登記(jì)之日起方(fang)可開(kāi)展輸華貿(mào)易。

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