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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👘🤬、合同负债增速🎒👝🥻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💞🍉，半导体🥝🍌、光学光电子🥥🥒、消费电子、运营商👿🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿🩱💌🥔🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽🩲👘，如汽车、光伏🍌、自动化设备等；3）消费服务领域🧄💌，受益于扩消费政策提振👝🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿👄🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙、农副产品🥑🍌🩰、家电、家具🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题😠🩲🍑💗🍌。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍎🍅🍊，出清悲观持仓😈；长期资金入市效果显现🥭，保险增配权益💝👿🍏，前期银行逆势上涨🥒🍋。前期市场中枢本就偏高🍈。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥭，交易美联储降息预期😻😡，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💓，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍆🧅。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市(shi)场方面，资本(ben)市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

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