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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相(xiang)較(jiào)于(yu)4月(yue)政治跼(ju)會(hui)議(yi)，7月政治跼(ju)會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)(shi)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更(geng)加深刻，也徃徃會要求(qiu)“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調(diao)有(you)朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍓💝👠🍉，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🤍🍇。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💝🍅🥬🍇。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍇🥾，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错👝💝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。